Slboletos

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Importação

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SLBoletos: Como importar clientes do software do banco XXX?

FAQ00305 • Link para este faq

Qualquer software de emissão de boletos gera arquivos remessa no formato CNAB 240 ou 400. Para importar clientes de um software para o SLBoletos basta emitir o arquivo remessa no software antigo e importar dentro do SLBoletos. Siga os passos:

- No software do seu banco, emita 1 ou mais boletos* pra cada cliente com qualquer valor;
- Gere arquivo remessa de todos estes boletos;
- Abra o SLBoletos, clique sobre o botão "CLIENTES";
- Clique em cliente -> Importar -> Importar por arquivo CNAB;
- Clique sobre o botão "ABRIR ARQUIVOS" e selecione o arquivo remessa criado;
- Clique em FECHAR para concluir;

* Registros duplicados serão ignorados;

SlBoletos: Como configurar a Sincronização de clientes?

FAQ00328 • Link para este faq

- Para realizar a conexão entre o slboletos e o servidor é necessário instalar o driver de conexão ODBC. Cada banco de dados tem um. No caso do MYSQL: http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/3.51.html
 - A maioria dos outros banco de dados já vem instalados com o windows, caso não tenha, consulte-nos.
- Após instalar o driver, abra o SLBoletos.
- Entre em Cadastros->Clientes-> em Clientes->Sincronizar Clientes.
- Clique em "Configurar conexão" ;
- Em conexão, clique em "Criar...".
- Um assistente de criação será aberto, siga os passos escolhendo as configurações de seu banco de dados.
- Após criação clique em "Ok" até voltar a janela do SLBoletos.
- No SLBoletos, insira o nome da tabela de clientes em "Tabela/arquivo" ou insira um comando SQL em "Query"(SQL).
- Clique em "Conectar", se a conexão for estabelecida ele irá mudar para "Selecionar campos", selecione os respectivos campos e caso não exista o campo, selecione o campo em BRANCO.
- Após selecionar tudo, clique em "Carregar", confira se todos os dados carregados estão corretos e clique em "Processar".
- Ao clicar em "Processar" a janela irá ser minimizada, para que o usuário possa ir fazendo outras tarefas no SLBoletos ao mesmo tempo que sincroniza.
- Este processo tem que ser repetido diariamente, nas próximas vezes as configurações já estarão salvas.

Importante:
- Não altere os dados do cliente no SLBoletos, pois na próxima sincronização os dados serão atualizados com os dados do outro programa. Sempre altere os dados do cliente no outro programa.

- Nossa equipe pode fazer estas configurações mediante pagamento de uma pequena taxa, favor entrar em contato com o departamento comercial, se for de seu interesse.